• Stamdata
• Aktuelle oplysninger
• Historisk udvikling i indeks
• Oprindeligt materiale
• Produktbeskrivelse
• Indeksbeskrivelse
• Indeksmåling

Danmark Top 20

En attraktiv investering i danske aktier med hovedstolsbeskyttelse og intet loft over afkastet. 

Stamdata

Aktuelle oplysninger

Historisk udvikling i indeks

Oprindeligt materiale

Brochure

Endelige vilkår

Præsentationsmateriale fra COIN

Produktbeskrivelse

Udviklingen i Indekset afspejler den syntetiske investeringsstrategi, som er beskrevet nedenfor. Udviklingen beregnes efterfølgende som den procentvise forskel mellem Indeksets slutniveau og niveauet på startdagen (der forventes at blive den 6. januar 2010). Indeksets slutniveau opgøres som dets middelværdi på grundlag af 10 månedlige målinger i de ni sidste måneder af løbetiden. Udviklingen i Indekset kan således være både positiv og negativ, og da slutværdien beregnes som et gennemsnit, kan slutniveauet blive både højere og lavere end det faktiske niveau på slutdagen. Det afkast, som investorerne modtager på forfaldsdagen, beregnes herefter ved at multiplicere en positiv udvikling i Indekset med deltagelsesgraden. Hvis udviklingen i Indekset derimod er nul eller negativ, vil investorerne i obligationerne kun modtage det nominelle beløb på den ordinære forfaldsdag, hvilket er lavere end det investerede beløb. Afkastet afhænger således af, om udviklingen i Indekset bliver positiv. Se venligst prospektet og de endelige vilkår for yderligere oplysninger. 

Indeksbeskrivelse

Investeringsstrategien er en dynamisk og syntetisk strategi, som består af maksimalt 20 virksomheder. Investeringsstrategien benytter fast udbytte. Dette indebærer, at investeringsstrategien først geninvesterer eventuelt udbytte for derefter at beregne et årligt syntetisk udbytte på 2,5%, der fremgår af strategiudviklingen. Udviklingen i investeringsstrategien påvirkes også af en eksponeringsfaktor. Eksponeringsfaktoren er 100%, hvis volatiliteten ligger mellem 10% og 14%. Eksponeringsfaktoren kan reduceres gradvist ned til nul, såfremt volatiliteten stiger. Såfremt volatiliteten falder, stiger eksponeringsfaktoren til maksimalt 133,33%. Via eksponeringsfaktoren mindsker man således eksponeringen mod de underliggende beholdninger i tilfælde af høj volatilitet, og omvendt stiger eksponeringen igen ved lav volatilitet. Eksponeringseffekten har til formål at mindske påvirkningen fra en negativ trend på tidspunkter med høj volatilitet og omvendt at forstærke påvirkningen fra en positiv trend på tidspunkter med lav volatilitet. Der henvises til prospektet og de endelige vilkår for nærmere oplysninger. 

Indeksmåling